Если у вас останутся вопросы, напишите нам

Клиенты

Для того чтобы начать работать над проектами, вам необходимо добавить клиентов. В этом разделе будут отображаться все ваши клиенты. Справа вверху вы видите фильтр. В его полях достаточно ввести несколько символов, чтобы найти нужного вам клиента или контактное лицо компании.


Нажмите «Добавить клиента» и укажите необходимые данные. Обязательно заполните поле «Количество дней на оплату счета», чтобы система подсказывала сроки оплаты счетов. Так же, как и в разделе «Профиль», здесь вы можете внести дополнительные данные в раздел «Прочая информация».


Отлично! Клиент создан.


Слева расположена информация о клиенте. В разделе «Текущие проекты» будут отображаться только те задачи, которые еще не завершены для данного клиента.

Теперь необходимо добавить контактные лица, которые будут нужны для создания проектов и при подготовке счетов.

Слева вверху вы видите разделы, которые касаются данного клиента.

Проекты

В этом разделе будут отображаться все проекты для клиента. Есть удобный фильтр по различным параметрам.


Способ оплаты

Как и при настройке реквизитов для компании, вы также можете указать реквизиты для каждого клиента.


Услуги

В самом начале мы рассказали, как составить основные тарифы для вашей компании. Но иногда тарифы для разных клиентов могут отличаться. В этом разделе вы можете задать свои услуги для каждого клиента или просто сделать импорт из основного набора услуг, изменив цену. Это удобно. Теперь не нужно запоминать каждый тариф, и ваши коллеги будут в курсе всей ценовой политики.


Счета

Когда задачи будут завершены, вы будете готовы выставить счет своим клиентам. Данный раздел поможет вам успешно справиться с этим.